Telecom Argentina colocó este jueves deuda en los mercados internacionales, mediante Obligaciones Negociables Clase 24 a tasa fija, en el marco de su Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta U$S 3.000 millones, aprobado por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
La emisión, inicialmente prevista por U$S 500 millones, captó finalmente U$S 800 millones, con una tasa fija del 9,25% anual y amortizaciones parciales en los años siete y ocho.
Según informó Telecom, se trata de “la mayor emisión de deuda de una empresa privada. Es al mismo tiempo la mayor captación de fondos frescos (new money) de una empresa argentina en los últimos 10 años. Es la quinta mayor emisión corporativa high yield en Latinoamérica en 2025.
Según informó la compañía, los fondos serán destinados principalmente a mejorar su estructura financiera, como también a seguir fortaleciendo su plan de inversiones, entre las cuales se encuentra la adquisición de Telefónica Móviles de Argentina, operación que implicó el desembolso de U$S 1.245 millones, lo que la posiciona como una de las mayores inversoras privadas en Argentina.
Al respecto, Roberto Nobile, CEO de Telecom Argentina, destacó: “Esta operación refleja la confianza de los mercados, tanto local como internacional en el rumbo económico encarado por el Gobierno argentino y en nuestra estrategia para el desarrollo sostenido de infraestructura tecnológica de nuestro país. En este marco, la reciente adquisición de Telefónica es clave para la evolución del ecosistema digital argentino. Es por eso que seguimos invirtiendo con una visión de largo plazo, en un contexto que empieza a brindar condiciones más estables para impulsar inversiones competitivas y de alto impacto”.
