En Argentina, alrededor de un 35% de los adultos tiene crédito en una entidad financiera y hay una amplia cantidad que no accede a financiamiento bancario ni de tarjetas de crédito o no quiere usarlo.
Es por eso que las empresas tecnológicas de finanzas digitales (fintech) empezaron a desarrollar productos de crédito para este segmento que es, en gran medida, su público objetivo.
Estos desarrollos se vienen perfeccionando y en el mundo ya se habla del “buy now, pay later” (compre ahora, pague después, o BNPL, por sus siglas en inglés) como una tendencia cada vez más relevante.
¿En qué situaciones se aplica? En general, se refiere a gastos de consumo. No es infrecuente que una persona quiera adquirir en cuotas un electrodoméstico u otro bien semidurable. Si no tiene tarjeta de crédito o el límite del plástico es insuficiente, podría llegar a optar por un préstamo del comercio, siempre y cuando sea posible.
Ahora, en esos casos y en muchas otras situaciones similares de consumo diario, se suma otra posibilidad: la de financiar esos montos en cuotas con una tarjeta de débito (sí, de débito), con crédito en el momento de una fintech o con un préstamo a medida.
Las firmas tecnológicas están trabajando en soluciones diferentes, adaptadas a distintas situaciones de compra o necesidades. En Argentina se destacan las tradicionales, como Mercado Crédito (la rama de préstamos de Mercado Libre), la multifacética Ualá (con productos distintos) o las nuevas startups dedicadas exclusivamente al crédito inmediato en el momento de la compra y con foco en el BNPL.
Compre ahora, pague después
Los nuevos desarrollos van de la mano de la integración con las plataformas de comercio electrónico.
Denis Serrano, líder de Aplicaciones de Pago en Ecosistema de Tiendanube en Argentina, comenta que la plataforma cuenta con dos herramientas “enmarcadas en lo que se conoce como BNPL: GoCuotas y Wibond, ambas, fintech nacidas en Córdoba.
“Es una tendencia cada vez más instalada en Latinoamérica y va a seguir ganando importancia y alcance por la inclusión que suponen”, agrega.
“Suponen un aliciente para los clientes que buscan formas alternativas de pago o por falta de tarjeta de crédito o por una decisión personal de no usarla. Y también es una ventaja para los dueños de negocios que pueden ofrecer una gama de medios de pago que no limiten el poder de compra de sus consumidores”, puntualiza.
Serrano remarca que “moda o indumentaria” son los segmentos más usados porque tienen un ticket más bajo que otros sectores. En la plataforma, el 2% del total de transacciones se financia con estas herramientas, superando $ 500 millones por mes.
La solución de GoCuotas permite pagar las compras en hasta 4 pagos con cualquier tarjeta de débito. Con límites desde lo $ 6.000 a los $ 110.000.
“Permite pagar un cuarto del monto en el momento y el resto del saldo completarlo en 3 cuotas sin interés a los 30, 60 y 90 días. El sistema habilita trasladar cada cuota como un nuevo consumo”, explica Emiliano Cánovas, CEO y cofundador de la empresa.
Y aclara que “lo que hace es tokenizar la tarjeta, encriptar los datos y en la fecha de vencimiento de la próxima cuota, se hace un nuevo consumo por el importe de la cuota correspondiente”.
La aplicación ya tiene 560 mil usuarios y procesa por mes unos $ 650 millones con un ticket promedio de $ 15.000 en más de 45 mil comercios adheridos.
El caso de Wibond es diferente, porque no se utiliza ninguna tarjeta (ni de crédito ni de débito) sino que se le arma al consumidor un plan de pagos personalizad, según su puntuación (scoring).
“El usuario decide el producto, en un comercio electrónico o en una tienda física (mediante QR), elige la cantidad de cuotas y luego, mes a mes, le llega un aviso para pagarla con alguna de las opciones disponibles (tarjeta de débito, billetera electrónica, Pago Fácil)”, destaca el CEO de Wibond, Ezequiel Bucai.
El primer pago es recién a los 30 días y se puede optar por planes hasta 12 cuotas. La aplicación ya tiene más de 500 tiendas y 250 mil usuarios registrados.
Cuotificar consumos
Otra empresa que está explorando un abanico de productos de crédito es Ualá.
Además de ofrecer a sus usuarios préstamos personales –de hasta $ 1 millón en 24 meses– tiene la alternativa de “cuotificación”. Entre ambas, ya se otorgaron más de 2 millones de créditos.
“Esta última permite que las compras realizadas con tarjeta o con QR, las recargas o el pago de facturas ya abonadas se puedan pasar hasta en 5 cuotas. Los montos van entre $ 7.000 y $ 60.000″, subraya Joaquín Domínguez, director de Crédito de la empresa.
Por otra parte, la compañía adquirió en septiembre pasado Ceibo Créditos. Esta es un fintech especializada en la generación de una alternativa BNPL, de préstamos en punto de venta para compra de bienes de consumo (motos y bicicletas, electrodomésticos, construcción y otros).
Créditos todo terreno
Una de las primeras soluciones para el segmento de los sub bancarizados es Mercado Crédito que, a seis años de su lanzamiento “ya otorgó en el país 1,7 millones de créditos a 337 mil emprendedores y a Pymes por U$S 986 millones”, enumera Facundo Cuppi, directos de Estrategia de Créditos de Mercado Pago.
La herramienta brinda la posibilidad de acceder de forma rápida a créditos para Pymes o para el consumo. En este segmento la gente usa el crédito para “realizar compras en cuotas sin tarjeta de crédito en Mercado Libre, pagar facturas de servicios, hacer recargas de celular y antenas prepagas, como opción de pago en comercios con código QR, o como préstamos personales para usar el dinero en lo que necesite”, detalla Cuppi.
“Con un clic y sin necesidad de presentar documentación, ni firma, los usuarios acceden al crédito en forma 100% digital. Se puede elegir el monto (de una oferta preaprobada de acuerdo a su comportamiento en la plataforma), el plazo de pago y las condiciones”, agrega el ejecutivo.
Si bien desde el Banco Central muchas veces se han señalado tasas mucho más alta en este tipo de proveedores de crédito, no es así en todos los casos, y que en algunos es el comercio el que soporta el costo de financiar, en lugar del consumidor.
Más allá de esta cuestión, la principal ventaja en estos casos es la rapidez, la transparencia y el acceso para muchas personas que no tienen acceso pleno a las opciones tradicionales e, incluso, que no cuentan con historial crediticio.
Cómo es el universo de proveedores no bancarios de crédito y qué cobertura ofrecen
Según el último Informe de Inclusión Financiera del Banco Central (BCRA), durante el primer semestre de 2022 35,6% de los adultos argentinos tenía crédito con entidades financieras. Sin embargo, si se mira el sistema financiero ampliado ese porcentaje aumenta al 53,3%.
Esto muestra la relevancia de los llamados proveedores no financieros de crédito (PNFC), sobre todo en los últimos años. Antes de la pandemia, en 2019, el financiamiento abarcaba a 49,7% de los adulto,s pero las entidades financieras tenían más cobertura: 37%.
Es decir, que en los últimos años, las instituciones no tradicionales ganaron terreno y ayudaron a incluir nuevas personas al sistema.
“En particular, los PNFC registraron un importante aumento en la cantidad de personas asistidas, aunque con saldos promedio considerablemente menores a los de las entidades financieras. Prevalecieron las personas jóvenes, de sexo femenino, que no contarían con trabajo en relación de dependencia y no poseían financiamiento de EEFF”, explica el BCRA.
La cobertura de adultos de los PNFC pasó del 7,4% en diciembre de 2020 al 16,3% en junio de 2022, sin dejar de crecer.
La autoridad monetaria reconoce la participación de las fintechs: “El surgimiento de nuevos actores que aprovechan las ventajas de la tecnología para ofrecer servicios financieros, está dando lugar también a una mayor inclusión financiera por el lado del financiamiento”.
Los PNFC incluyen a todas las entidades no financieras y a los nuevos jugadores. Aquí, el BCRA realiza otra división: por un lado las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito o compra y, por el otro, los otros proveedores no financieros de crédito (OPNFC).
Si bien en estos últimos se encuentran las cooperativas y mutuales, las firmas de electrodomésticos y otros comercios y las de leasing y factoring, el más dinámico es el segmento de Fintech.
En marzo de 2022 había 50 fintech de crédito registradas en el BCRA. Y es el sector con desempeño más destacado duplicando los saldos reales en un semestre.
“Dentro del grupo de los OPNFC han ganado participación proveedores que hacen un uso intensivo de la tecnología para el otorgamiento de préstamos personales. Así como ofrecen a sus usuarios distintos servicios financieros que se complementan entre sí, exploran nuevas formas de ofrecer financiamiento (por ejemplo, cuotificaciones de consumos o la posibilidad de combinar diferentes medios de pagos para la compra de bienes), impactando positivamente en el número de personas asistidas”, remarca el informe del BCRA.
De todos modos, concluye que “no obstante el aumento en la cantidad de personas con préstamos personales, el saldo promedio mostró una clara reducción y se encuentra en su valor mínimo, con una caída del 16% durante el primer semestre del año (superior al 15% de reducción observada entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021)”.
El Banco Central también muestra que la inclusión de nuevos individuos al crédito mediante los PNFC apunta a un segmento más jóvenes.
En este grupo, la proporción de deudores entre 20 y 24 años casi se triplicó entre diciembre de 2020 a junio de 2022, mientras que entre 25 y 29 años subió 40%, y la de más de 50 años cayó un 20%.
También hay diferencias de género en los PNFC: la relación pasó de 49% varones y 51% mujeres en diciembre de 2020 a 47% y 53%, respectivamente en junio de 2022.
En las entidades financieras “tradicionales”, en cambio, no hubo variaciones significativas en edad ni en género.
