De los 195 países que hay en el mundo, sólo 22 fabrican automóviles y uno de ellos es Argentina, que tiene tres plazas productivas: provincia de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Después del buen 2021, sus industrias tienen planes para este año de dar un paso más.
Si bien la incertidumbre que afecta a la industria automotriz obliga a revisar planes semanalmente, los primeros bosquejos indican que en este 2022 saldrán de Córdoba más de 160 mil unidades, lo que mejorará su participación en el total nacional.
Según la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), esta industria produjo el año pasado 434.753 unidades entre automóviles y comerciales livianos, 69 por ciento más que en 2020. Si se suman los pesados, el aumento fue de 65,8 por ciento y de 34,4 por ciento frente a 2019.
La información de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) muestra además que el mercado de los vehículos 0 km nacional cerró 2021 con 381.777 patentamientos, 11,5 por ciento más que en 2020, pero 17 por ciento menos que en 2019.
La diferencia entre la producción local y las ventas tiene que ver con el sector externo. Los datos de Adefa recalcan que la exportación entre automóviles y comerciales livianos sumó el año pasado 259.287 vehículos, 88 por ciento más que en 2020, lo que generó ingresos por 75 mil millones de dólares. Sumados los pesados, el crecimiento fue de 81,7 por ciento anual y de 11,9 por ciento frente a 2019.
Sucede que en plena pandemia cambió la composición del mercado nacional de 0 km. En 2019, con un mercado de más de 440 mil unidades (sin contar los pesados), el 71 por ciento era importado y el 29 por ciento era de industria nacional. El año pasado, con 85 mil unidades menos, el 51 por ciento era de otro país y el 49 por ciento, de fabricación local.
Días atrás, el titular de Adefa, Martín Galdeano, tuvo una reunión con el presidente Alberto Fernández en la que entregó un pronóstico de suba para este año en la producción de 28,3 por ciento y de una mejora del 34 por ciento en las exportaciones. Si esto se cumple, la industria debería fabricar algo más de 550 mil unidades.
Para Andrés Civetta, consultor de Abeceb que sigue al detalle el devenir de esta industria, los números para este año podrían ser algo más moderados, con 400 mil patentamientos –la proyección originalmente prevista para 2021– y 513 mil unidades fabricadas en el país.
En Córdoba
Según una reconstrucción que pudo hacer La Voz, en contacto con protagonistas de la cadena automotriz local, en 2021 se fabricaron en Córdoba 123.800 vehículos, el 28,5 por ciento del total nacional. La estimación para este 2022 es llegar a 155.200 unidades como cifra base y alcanzar los 165.200 si se cumplen las expectativas más positivas.
La planta Ferreyra de FCA, del grupo Stallantis, fabricó en 2021 cerca de 70 mil Fiat Cronos. Fuentes conocedoras de esta compañía advierten que este año podría llegar a 75 mil o a 80 mil unidades.
El complejo Santa Isabel, donde Renault fabrica los modelos Kangoo, Logan, Stepway, Sandero y la camioneta Alaskan, y Nissan hace su pick up Frontier, cerró el año pasado con cerca de 50 mil vehículos. Para este 2022 elevó sus proyecciones a entre 75 mil y 80 mil, principalmente por su necesidad de incrementar exportaciones.
Iveco, desde este año escindido del holding CNH Industrial para formar su propio grupo, habría terminado 2021 en 3.800 y cuatro mil camiones. La planta de Ferreyra, donde se fabrican los modelos Tector (incluida una versión a GNC) y los motores NEF y Cursor, tiene previsto para 2022 incrementar la producción 35 por ciento, por lo cual debería llegar a 5.200 camiones.
De esta manera, de cada 10 vehículos que se fabriquen en el país este año, tres saldrán de la ciudad de Córdoba.
Si las previsiones más positivas llegan a cumplirse, sobre las proyecciones de Abeceb podría estimarse en 32 por ciento (prácticamente un tercio) la participación de Córdoba, mientras que, sobre las estimaciones de Adefa, estaría en torno a 30 por ciento. Si se concretan los planes de mínima, la fabricación cordobesa representará 30 y 28 por ciento, respectivamente.
Esta es una buena noticia para los más de 4.500 empleados que trabajan en estas empresas.
“El 2021 fue un año muy positivo porque significó fuente laboral y estabilidad. Esperamos un 2022 con la expectativa de mucho trabajo porque Iveco está tomando gente, Renault tiene planes de ingreso y en Stellantis también tenemos toda la expectativa. Seguimos con la incertidumbre de la pandemia, porque hay un nivel de ausentismo del 20 al 25 por ciento, pero los planes de trabajo son muy buenos en todas las terminales”, reflexiona José Porras, secretario general de Smata Córdoba.
Pero también lo es para las expectativas de los proveedores. Según el último Observatorio de la Actividad Metalúrgica, la producción autopartista en noviembre se ubicó 46,3 por ciento por encima del cuatro trimestre de 2019; durante el tercer cuatrimestre de 2021, 61,3 por ciento consideró que tuvo más producción que un año atrás, y cerca de 50 por ciento espera más actividad en este 2022.
Crecimiento moderado
Más allá de las proyecciones, para este 2022 hay que esperar un escenario positivo, pero con un crecimiento más moderado comparado con el año pasado.
Según Civetta, la importación tendrá una evolución similar a 2021, tal vez con mayores restricciones por la escasez de dólares, con lo cual el mercado interno de vehículos 0 km seguirá con escasez de oferta.
La incógnita es cuánto más podrá fabricar una industria nacional. En esto incidirán las posibilidades de importación y la pandemia. Pero también, la provisión internacional de semiconductores (chips), afectada por problemas no resueltos en los fabricantes asiáticos, cuya normalización se espera recién a finales de este año.
Otro dato importante es qué sucederá con la demanda de Brasil, el destino de dos tercios de las exportaciones argentinas de vehículos, con un total de 172 mil vehículos el año pasado.
“Hay muchas dudas sobre el crecimiento de la economía de Brasil. Allí se destinan las camionetas, que son el 70 por ciento de nuestras exportaciones, un producto que funciona muy bien en rubros como el agro, la industria y la minería”, explica Civetta.
En 2010, Brasil representó 85 por ciento de las exportaciones. ¿Qué sucedió? Crecieron otros destinos, como Chile, Colombia, Perú y Centroamérica.
“Se fueron firmando convenios que favorecieron el desarrollo y el crecimiento de estos mercados, sobre todo para las camionetas, el producto en el que la industria argentina tiene relativamente mayor competitividad. De las siete camionetas que se fabrican en América del Sur, cinco se hacen en Argentina (Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Ford Ranger, Nissan Frontier y Renault Alaskan)”, resalta.
La única señal negativa es que no hay grandes anuncios de inversión en el corto plazo, según lo advierte Civietta: “Ford tiene en proyecto una nueva camioneta recién para 2023; Toyota aumentará la capacidad, pero recién tiene planes nuevos para 2025, y el resto viene ejecutando programas con inversiones que se iniciaron hace tiempo”.
Cajas de cambio
En el terreno de los componentes, el Centro Industrial Córdoba de Volkswagen Argentina habría cerrado 2021 fabricando 425 mil cajas de cambio, algo menos de las 450 mil que esperaba hacer. Para 2022, por ahora proyecta producir 10 por ciento menos, con lo cual apenas superaría los 382 mil sistemas de transmisión. La causa es la falta de semiconductores en Brasil, uno de sus principales mercados.
