“El 22 de noviembre de 2023 nació Damián, el habitante número ocho mil millones del planeta. Y antes de que su mamá le diera de comer, ya le habían puesto un pañal y un enterito. La industria de la indumentaria y todo lo que ella implica tienen un mercado de ocho mil millones de consumidores. Prácticamente no existen otros negocios con ese alcance”.
Con esa imagen, Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) y cerebro de marcas exitosas como Caro Cuore y Jazmín Chebar, ilustraba en el pódcast La Fábrica la magnitud de un sector productivo que quizá por su omnipresencia o por su baja barrera de ingreso capta tanto debate como interés en Argentina.
En la actualidad, esa centralidad es más fuerte que nunca porque sobre la industria textil-indumentaria se solapan discusiones del momento: la cinchada entre aperturistas y proteccionistas; el alto nivel de precios en Argentina respecto de otros mercados, y el encarecimiento en dólares de nuestra economía.
A la vez, el sector es blanco particular del proceso de apertura de la economía que impulsa la gestión Milei que ya se siente en una fuerte y creciente presencia de insumos y productos finales importados. Un momento bisagra que impone una transformación al sector.
En Córdoba, los “textiles” viven de lleno esta bisagra y lejos están de quedarse quietos. De hecho, una de las novedades más fuertes de 2024 fue la constitución de la Cámara Textil Córdoba (CTC), su entidad sectorial luego de años de no contar con una específica.
La naciente institución que enrola hoy a 10 socios es caja de resonancia y ámbito de debate de todos estos temas. Busca dar visibilidad y voz a la cadena textil local, fortalecerla y sumarle competitividad en un momento determinante.
De hecho, en su primer e intenso año de actividad, durante el cual hizo base física en oficinas de la Unión Industrial de Córdoba (aunque aún no la integra formalmente), se sumó al Consejo Córdoba Pyme; inició un proyecto de trabajo con la Agencia de Desarrollo Económico de la Ciudad (Adec); abrió lazos con el municipio, con la agencia ProCórdoba y con las universidades; participó de una expo textil, y organizó un fructífero viaje a China, el proveedor mundial de insumos y productos terminados ineludible en este contexto.
Cuánto pesa esta industria en Córdoba
Poner números a la industria textil-indumentaria es complejo en el país y en Córdoba, debido al alto grado de informalidad que la atraviesa y a la atomización que tiene la producción de indumentaria, una actividad –como se dijo– de baja barrera de ingreso. “Cualquier persona se hace de una máquina de coser y puede lanzarse a confeccionar y vender. En Córdoba, hay empresas que pueden hacer 10 remeras por semana y otras, mil por día. Si consideramos empresas grandes, pymes y pequeños emprendimientos, fácilmente pueden acercarse a las tres mil en la provincia”, estima Marcos Cordovero, presidente de la CTC y dueño junto con su esposa, Daniela Cañas, de Tamarindo, una empresa que diseña, fabrica y produce indumentaria deportiva para marcas propias y de terceros.
Junto con Jorge Batrouni, secretario de la cámara y titular de Uniformes BTR, y de Santiago Martínez, tesorero y propietario de Soldaar, integran el equipo fundador e impulsor de la nueva institución. Ambos participan, además, de otra rama fuerte del mundo textil local: el diseño y la confección de prendas de trabajo utilizadas por la industria, por el comercio y por toda clase de actividades económicas.
El grupo traza una descripción: en Córdoba, la cadena del sector no incluye producción de fibras ni de telas, que sí se fabrican en provincias como Catamarca o La Rioja y en gran medida se importan de Brasil o de Asia. Aquí existen empresas, con mayoría de pymes, abocadas a la confección de indumentaria, textiles técnicos y para el hogar.
“Tienen alto grado de especialización y bajo nivel de profesionalización. Su desafío es adaptarse a los cambios de mercado en innovación y diseño”, describe Batrouni.
En especial, en el caso de la ropa de “moda”, buena parte de la confección está tercerizada (algo habitual en el mundo) en talleres pequeños, atomizados, familiares o a cargo de cooperativas con alto grado de informalidad. Sumando este entramado, el personal formal inserto en las empresas grandes (como las socias de la cámara) y el de la red de proveedores de etiquetas, packaging y demás, la CTC señala que la cadena emplea al menos a 50 mil personas en la provincia.
Buena parte de estos empleos, apuntan desde la CTC, son los que se ponen en jaque en un escenario de apertura plena de importaciones.
El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) analizó datos de la EPH del Indec y relevó, en 2024 en el sector textil cordobés, unos 6.200 asalariados registrados; otros 4.700 informales, y un universo de al menos 11.374 cuentapropistas. Más de 22.200 personas están viviendo de la actividad.
¿Avalancha de importados?
La política de mayor apertura comercial de la gestión Milei, que incluye desburocratizar, facilitar y abaratar la importación de insumos (telas, por ejemplo) y productos terminados, es una realidad que avanza en el sector, coinciden los miembros de la CTC y otros titulares de marcas locales consultados.
La presencia de bienes importados se viene acelerando. Pero mientras la de insumos es celebrada porque permitirá abaratar y sumar calidad a la producción (ya hizo bajar los precios a textiles argentinos cuasi monopólicos y ampliar el acceso a lo no fabricado en el país), la posibilidad de una “avalancha” de prendas terminadas importadas genera temor. “Es impresionante la cantidad de nuevos importadores que están iniciando su actividad en Buenos Aires”, apuntan desde la CTC.
Dentro y fuera de la institución, el proceso genera discusión y miradas diversas; abre temores e incertidumbres, pero también activa expectativas y fortalece el consenso sobre la necesidad de que la industria trabaje, en conjunto, para ganar competitividad y mejorar en su agregado de valor. Se entiende que ese es el único camino, mientras se reclama una apertura dialogada e inteligente, que considere el impacto sobre el empleo.
“Algo muy importante y positivo para el fabricante es que se hayan eliminado los aranceles para importación de prácticamente todos los insumos, por ejemplo el poliéster. Sólo algunos han quedado con un 7% o un 5%”, destaca Martínez.
Desde la entidad precisan que el sector venía en general con una protección arancelaria fuerte, de entre el 25% y el 30% según el producto y el hilado sobre el precio de importación.
“Liberar insumos es altamente positivo porque lo que necesitamos es ganar competitividad y concentrarnos en los nichos en los que podemos agregar valor. Hacer la misma remera que se hace en China no tiene ningún sentido, porque la diferencia de escala y tecnología es indescontable”, agrega Batrouni. Ambos miran el proceso desde un sector algo menos expuesto, inicialmente, al impacto de la apertura.
“Nosotros somos empresas BtoB, porque proveemos a industrias y a otras compañías. Nuestro ciclo productivo es distinto. Nos demandan prendas de trabajo en forma permanente y las requieren rápido, con personalización. No pueden esperar meses un envío desde China. Eso no quiere decir que la commodity importada no vaya a entrar, pero sobre eso apuntamos a agregar valor y a hacer un desarrollo de producto casi in company”, coinciden los fabricantes de indumentaria de trabajo.
Distinta es la situación del mercado de marcas cuyas prendas van al consumidor final, como Tamarindo. Allí, ya impacta el ingreso de prendas terminadas, y la posibilidad de aprovechar de otra manera la importación o incluso la fabricación en el exterior se presenta casi como una necesidad ineludible.
“Incluso con altos aranceles para importar, hay productos que fabricados acá cuestan el doble o más que el equivalente chino. Aquí la industria tuvo tantos vaivenes que quedó muy atrás en materia tecnológica, por ejemplo. Al pensar en una apertura, hay que considerar estos aspectos y sobre todo qué pasará con muchos empleos”, cita Daniela Cañas.
En cualquier escenario, el sector tiene claro que la supervivencia implica abrir nexos con ese gran proveedor textil mundial que es China, y a eso apunta la primera misión exploratoria que organizó la CTC en 2024.
“Fuimos a la feria de Cantón, una de las mayores del mundo. Allí se ofrece de todo para el sector, toda clase de proveedores. El primer efecto que tiene es abrir la cabeza al empresario, mostrarle todas las posibilidades que existen en materia tecnológica y productiva. Luego cada uno construye su camino”, explica Cordovero.
En abril se realizará un segundo viaje de las mismas características al que se sumaron más participantes (ya hay 16). Aunque su organización formal no es de la cámara, la institución lo difunde. La participación requiere de U$S 6.500 a U$S 9.500 según los servicios (más información: marcos@tamarindosa.com.ar).
Precios de la ropa: son más altos que en la región, pero están bajando
Más allá de que a veces se demoniza exageradamente al sector, cierto es que los precios de la ropa son más caros en Argentina que en la mayoría de los países. Sin embargo, eso no sólo se debe al hecho de que este ha sido un mercado semicerrado con elevadas barreras a la entrada de insumos y de productos extranjeros, sino que también obedece, por ejemplo, a la alta carga impositiva y al modo en que los vaivenes económicos y la discontinuidad de políticas públicas han desarticulado la cadena textil-indumentaria, reduciendo su competitividad.
Un estudio de 2024 de Fundar analiza todas esas variables y el comportamiento de los precios en profundidad. Confirma que en el país la ropa es cara tanto en términos absolutos (en dólar oficial, una canasta de prendas aquí es 35% más cara a que en otros países de la región) y en términos relativos, ya que en el país los precios de ropa y calzado en comparación con el resto de los bienes y servicios de la economía son de los más altos del mundo.
Eso hace que los gastos en ropa pesen el doble en los presupuestos familiares argentinos respecto de los de la región, y que las cantidades de prendas adquiridas aquí sean 22% menores al promedio regional, a pesar de que la Argentina es un país relativamente más rico.
En lo coyuntural, actualmente los precios de la indumentaria están descendiendo respecto de otros. En el índice de inflación de enero (2,2%), el rubro “prendas de vestir y calzado” fue el único con deflación a nivel nacional (-0,7). En Córdoba, fue el que menos subió (0,11%). Y si dentro del rubro se mira específicamente la categoría “prendas de vestir”, cayó 1,28% a nivel local.
La principal explicación de esta baja es el desplome de la demanda, pero también se asocia a las liquidaciones del período y al avance de lo importado y al abaratamiento de insumos.
“Los precios van a seguir bajando, se verá en las prendas de invierno. Pero creemos que eso no va a implicar que vendamos más, porque no se percibe hasta ahora reacción en la demanda”, coinciden los propietarios de Tamarindo.
