La crisis generó una retracción general del crédito del sector bancario a las personas en Córdoba, pero como las necesidades de las familias se mantuvieron, los hogares debieron recurrir a fuentes alternativas de fondos.
Los cambios de hábitos que aumentaron los canales más informales de financiamiento comenzaron con la debacle financiera de 2018 y se agudizaron con la pandemia, sobre todo en 2020, cuando la actividad económica estuvo paralizada y muchos perdieron sus ingresos laborales o independientes.
En 2021, parte de esa situación se revirtió, pero todavía no ha vuelto a niveles prepandemia, lo que está marcando una situación financiera difícil para los hogares cordobeses.
Estrategias para afrontar gastos
Este comportamiento se observa al analizar los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que consulta a los hogares sobre las estrategias que tuvieron que encarar respecto al dinero.
Según el último relevamiento, al tercer trimestre de 2021, el 41,3 por ciento de las familias del Gran Córdoba tuvieron que gastar dinero ahorrado en ese período; 30,4 por ciento pidió prestado dinero a familiares o a amigos, y el 21,4 por ciento tuvo que vender pertenencias para poder afrontar sus gastos.
El primer punto mostró una mejora respecto a la situación de 2019 y de 2020, pero es superior a los niveles de años anteriores. En cambio, la asistencia dineraria de conocidos aumentó con la pandemia y se mantuvo el año pasado, con una tendencia creciente a partir del piso de 2017 (de un 20 por ciento de las familias se pasó a más del 30 por ciento).
Por último, la estrategia más compleja para cualquier hogar, que es vender cosas para poder vivir, tuvo un crecimiento aún mayor: de menos del 10 por ciento hasta 2018, lo utilizaron cada vez más familias, hasta superar el 20 por ciento y sin parar de crecer.
Estrategias de financiamiento
El deterioro constante del poder adquisitivo en los últimos cuatro años, por una inflación que le ganó casi siempre al salario, y que se fue agravando a medida que pasaba el tiempo, hizo que la gente recurriera a estas fuentes alternativas para cubrir sus necesidades.
Menos asistencia formal
Como contrapartida (y también como un refuerzo de las causas del financiamiento alternativo), las fuentes bancarias de crédito de los cordobeses se fueron achicando, como lo muestran los datos del Banco Central (BCRA).
El tema comenzó como consecuencia de la crisis de 2018 y se agravó con la pandemia. Según la autoridad monetaria, los saldos adeudados por las personas físicas en relación de dependencia del sistema financiero en Córdoba cayeron 43,4 por ciento desde entonces. En el último trimestre de 2021, hubo una mínima recuperación, pero ni siquiera repone lo perdido en ese mismo año.
Según los datos de la EPH (Indec) sobre las estrategias de financiamiento de los hogares del Gran Córdoba, la tendencia coincide con la información del BCRA. En el tercer trimestre de 2018, 62,7 por ciento de las familias habían comprado en cuotas con tarjeta de crédito o al fiado. Dos años después, en plena pandemia, el porcentaje bajó al 51 por ciento y en 2021 se recuperó levemente al 54,1 por ciento, pero sin llegar a los niveles anteriores, que rondaban el 60 por ciento.
A esto se agrega que bajó del 19 por ciento (2019) al 8,8 por ciento (2021) el porcentaje de familias que pidieron préstamos al sistema bancario, según la EPH. Dentro de las fuentes a las que recurren los cordobeses, sólo estas dos son menores a los números previos a la pandemia.
Guillermo Barbero, socio de First Capital Group, explica que “a partir de marzo de 2020, la gente que estaba vinculada a actividades complicadas y necesitaba crédito se encontraba con que los bancos se estaban poniendo más restrictivos, con mayor precaución al otorgar financiamientos”.
Cambio de hábitos
En las tarjetas de crédito, que tradicionalmente iban actualizando los límites de compra de los usuarios, empezaron a ser más selectivos. “Los precios siguen subiendo, los límites no se amplían y llega un momento, que ya se está viendo, en que los saldos de las tarjetas de crédito llegan a un límite porque no crecen, a pesar de la inflación”, agrega.
Según First Capital, los saldos de tarjeta de crédito del sistema financiero aumentaron en febrero 2022 sólo 39,2 por ciento interanual (cuando la inflación superó el 50 por ciento). “Al no subir el límite, la gente mantiene el uso de la tarjeta, pero no aumenta la deuda porque tiene que cancelar todo a fin de mes, ya que no tiene más disponibilidad”, profundiza.
Lo que se está observando es un cambio en el comportamiento de uso de las tarjetas. De los planes Ahora 18 o Ahora 12, para comprar indumentaria o electrodomésticos, las familias están virando a un uso del plástico para los gastos diarios. “Estamos viendo que se empezó a usar más la tarjeta para comprar alimentos, incluso en cuotas”, advierte Vanesa Ruiz, gerente del Centro de Almaceneros de Córdoba.
De hecho, Barbero apunta que los bancos están restringiendo los programas largos de crédito con plásticos porque subió la tasa pasiva (plazo fijo, con la cual se fondean para dar préstamos), pero sin un correlato en el incremento de tasas máximas de las tarjetas. Por esta razón, las entidades financieras no están incentivando este tipo de planes largos.
El especialista cree que este año debería empezar a repuntar el segmento de préstamos personales, que llegó a sus mínimos a fines de 2021. “Siempre era parejo el saldo de tarjetas de crédito con el de préstamos, pero en los últimos años se fue distanciando”, dice. En febrero 2022, el porcentaje del total de financiamiento bancario al sector privado fue de 29 y de 17 por ciento, respectivamente.
“La gente está comprando carne en cuotas con la tarjeta de crédito”
Las dificultades de los cordobeses para llegar a fin de mes se notan de lleno en los comercios minoristas de los barrios. Vanesa Ruiz, gerente del Centro de Almaceneros de Córdoba, dice que se está viendo un fuerte endeudamiento en las familias y un “cambio de hábitos” en el uso de los plásticos.
“Antes se la usaba para comprar ropa, calzado, una bicicleta o electrodomésticos. Hoy vemos, cada vez más, que la gente compra los alimentos con tarjeta de crédito”, dice. Y agrega: “Lo empezamos a ver en la carnicería. Se hace una compra semanal o quincenal, y se paga en dos o tres cuotas. Esto comenzó así, pero se amplió a todo el segmento minorista”.
Según la última encuesta realizada por los almaceneros en enero de 2022, el 14,3 por ciento de las compras en almacenes, carnicerías, verdulerías y pollerías se realizó con tarjeta de crédito.
Pese a esto, el plástico es el principal rubro con dificultades de pago de los hogares. El 54,5 por ciento de los hogares encuestados por el Centro dicen que tienen atrasos en las tarjetas (lo siguen, muy lejos, tasas e impuestos, con el 23 por ciento).
Al crédito con tarjeta se le suma el fiado, que es usado por el 38,2 por ciento de los clientes de los comercios de barrio.
“Es un segmento que también se está restringiendo por parte del propio comerciante, que ahora solo fía a los clientes más tradicionales”, comenta Ruiz. En este segmento, más de la mitad registraron mora en febrero.
“En total, hoy alrededor de un 53 por ciento de las personas financian sus compras de alimentos con tarjeta o al fiado”, puntualiza.
