En la Argentina más de la mitad de los adultos tiene, al menos, una billetera virtual. Esta situación está cambiando drásticamente la forma en que los argentinos pagan sus compras, con un fuerte aumento de la digitalización vía teléfono móvil, que están desplazando a las tarjetas y al efectivo.
A fin de 2020, el Banco Central (BCRA) puso en marcha el sistema de pagos por transferencia (denominado Transferencias 3.0) como alternativa al uso de las redes de tarjetas e implementó el QR interoperable que entró en plena vigencia en noviembre de 2021.
Desde entonces, la nueva modalidad no para de crecer de la mano de un mayor uso del teléfono celular.
Nuevas formas de pagar
El BCRA divide los pagos con transferencia en dos tipos de operaciones: a través de intraproveedores de servicios de pago (las aplicaciones de billeteras virtuales), que realizan pagos entre usuarios de la misma marca, y los interoperables que permiten que cualquier billetera pueda leer el QR de cualquier otra empresa.
Este tipo de pagos pasó de casi 35 millones por mes en diciembre de 2020 a casi 160 millones en octubre de 2022.
En el segundo semestre de 2020, los pagos con transferencia interoperables era el 2,2% del total y el intrabilleteras sumaba el 5,2%. Dos años después, los primeros crecieron un 43,9% interanual en cantidad de operaciones y los segundo, 133,3%, una de las modalidades más dinámicas.
Cuando se analiza el monto promedio por transacción queda en evidencia que estas modalidades, que en general se realizan con una aplicación (app) a través del teléfono móvil, se reservan a operaciones cotidianas. El valor promedio es de $ 5.227,50 (intrabilleteras) y $ 2.754,63 (interoperables), respectivamente.
Dentro de los pagos por transferencia interoperables, la modalidad del QR (que empezó a regir a pleno en noviembre de 2021) viene creciendo sin pausa y ya representa el 21,4% del total.
El resto se realiza a través de los dispositivos POS (casi el 48%), botón de pago (20,6%) y token (10,2%).
En menos de un año se pasó de menos de 50 mil operaciones a más de 200 mil acreditaciones diarias con QR interoperable (5,6 millones por mes).
En la mayoría de los casos, los consumidores pagaron con sus cuentas bancarias (ocho de cada 10) mientras que sólo 18% utilizó cuentas de pago en billeteras virtuales (con Clave Virtual Uniforme, CVU).
Métodos tradicionales
El avance de estas nuevas formas de pagar se realizó a costa de un menor uso de las formas más tradicionales como las tarjetas y el efectivo.
En el segundo semestre de 2020, el 28% de transacciones se realizaba con tarjeta de débito y el 18,1% con tarjeta de crédito. En cambio, en noviembre de 2022, el porcentaje de la primera bajó al 20,8% y el de las segundas, a 12,6%.
Sólo en el último año, los pagos con transferencias (en ambas formas) pasaron de representar el 45% al 87% de la cantidad de pagos con tarjeta de débito y a superar el volumen de operaciones con tarjeta de crédito.
Un dato que se destaca de los informes de Pagos Minoristas del Banco Central es la reducción de la extracción de dinero por cajero en las preferencias de los consumidores.
El porcentaje dentro del total de pagos viene bajando sin pausa, de la mano de una mayor digitalización del sector: en el segundo semestre representaba casi 3 de cada 10, al año siguiente había bajado a menos de un cuarto y en 2021 era sólo el 17,4%. En noviembre de 2022 sólo es el 10,8% de las operaciones.
Sin embargo, todavía es un monto considerable: según el último informe del BCRA, los argentinos sacaron más dinero del cajero ($ 954.432 millones) que el monto que gastaron con tarjeta de débito ($ 639.382 millones) o de crédito ($ 806.620 millones).
