Los mercados argentinos reflejaron un día mixto, con presión bajista en ADRs y equities locales, especialmente en bancos, tras balances débiles.
Los bonos CER captaron fuerte demanda institucional, mientras el dólar mostró una baja abrupta al cierre. Internacionalmente, la atención se centró en Nvidia, cuyos resultados récord no evitaron una caída de sus acciones, aunque el S&P 500 y Nasdaq cerraron en alza.
La IA sigue siendo el motor global, pero la incertidumbre local persiste.
Argentina – Presión en equities y demanda en bonos CER
- Mercado cambiario: La tasa de caución se moderó al 47%, mientras el dólar MULC operó estable en $1360, pero cerró con una caída sorpresiva a $1350. MEP y CCL finalizaron en $1358 y $1357, respectivamente. Se destacó un elevado volumen en el contrato Rofex de noviembre, sugiriendo posible intervención. Agosto opera con tasa negativa, anticipando presión en el spot hacia el vencimiento.
- Bonos y renta fija: Los bonos CER fueron protagonistas con fuerte demanda institucional, impulsada por spreads atractivos (+25% a +30%), cerrando con subas promedio del 2%. Tasa fija corta mostró un leve repunte (+0,5%), al igual que los duales. El Tesoro logró una licitación sólida, rolleando el 114% del vencimiento, apoyado por el aumento de encajes remunerados.
- Equities y ADRs: El Merval cayó un 2,91%, con Aluar (+2,75%) como única acción destacada del panel líder. Los ADRs retrocedieron un 3,82%, con bancos liderando las bajas (70% del volumen operado, destacando Galicia con 50% tras un balance débil). El volumen total de ADRs alcanzó USD 393 MM, y el de equities argentinos USD 482 MM. CEDEARs subieron levemente (+0,23%).
- Nota clave: Los balances bancarios, como el de GGAL, confirman el mal momento del sector, con ADRs bajo presión y alto volumen de ventas.
Internacional – Nvidia en el centro de la escena
- Mercados globales: El S&P 500 y Nasdaq subieron un 0,2%, con el primero marcando un nuevo récord y el Dow Jones avanzando 146 puntos. La expectativa por los resultados de Nvidia mantuvo la atención, con la IA como motor del mercado. MongoDB (+38%) y Okta (+1,6%) subieron tras superar previsiones, impulsadas por la demanda de soluciones de IA.
- Nvidia en foco: La compañía reportó ingresos récord de USD 46,7 mil millones (+56% interanual) y un BPA de USD 1,08, superando expectativas. Sin embargo, sus acciones cayeron más del 5% en el after-hours, reflejando tomas de ganancias y preocupaciones por restricciones comerciales en China (impacto estimado de USD 8,000 MM). La división de Data Centers (USD 41,100 MM) y la plataforma Blackwell lideraron el crecimiento.
- Otros movimientos: Cracker Barrel (+8%) repuntó tras revertir el cambio de su logotipo, respondiendo a críticas de clientes y figuras públicas. La confianza en el rally de IA se mantiene, pero los resultados de Nvidia refuerzan la volatilidad en tecnología.
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