Jornada complicada para el mercado americano, que tras los datos de inflación de empleo cerró en negativo, pese a un intento de recuperación. El petróleo rebotó con fuerza, mientras que la soja sigue sin encontrar soporte. En Argentina, el rally alcista continúa: los bonos lograron cerrar en positivo tras una rueda difícil, y los ADRs, aunque con dudas al inicio, terminaron con buenas subas, especialmente los bancos. El dólar volvió a retroceder después de un aparente intento de rebote, y el Merval cerró la semana con una subida del 0,68%.
Local
Hoy tuvimos el dato de IPC para septiembre. La inflación bajó a 3,5%, su menor valor en 34 meses, desde noviembre de 2021. Esto es una muy buena señal, impulsada por la rebaja de 10 puntos en el impuesto PAÍS. Los precios regulados subieron 4,5% mensual, por encima de la inflación general. Es decir, baja la inflación a pesar del ajuste de tarifas.
Tras el dato de inflación, las lecaps terminaron por redondear un día muy positivo, con subas de hasta 2% en la parte más larga de la curva. Por el contrario, la deuda CER se tornó a la baja, mostrando una renovada confianza en el proceso de desinflación que llevaba varios meses intentando romper el piso de 4% mensual.
La deuda soberana en dólares tuvo otra jornada positiva hoy y cierra la semana con subas promedio de 8%, con la parte larga de la curva destacándose. Las acciones argentinas estuvieron mixtas, los sectores de energía y bancos continúan tirando del carro. El Merval en dólares cerró con un alza de 1,7% , finalizando la semana 7% arriba.
Dólar
Los dólares financieros se desplomaron luego del dato de inflación, y cierran una semana de fuerte baja, en torno al -4%. La brecha cambiaria, que sigue disminuyendo gradualmente (actualmente en 19%), junto con la caída de los tipos de cambio en el mercado, sigue generando un elevado interés por las tasas en pesos, en desmedro de la deuda ajustable por dollar linked, que aún no logra recuperarse.
El BCRA continúa comprando (USD 70 millones en la rueda de hoy) y ya encadena 10 ruedas seguidas con compras. El saldo para octubre sube a USD 621 millones mientras que las compras desde el 13/12 se elevan a USD 18.355 millones.
Las reservas aumentaron hoy, con una suba de 281 millones de dólares. La base monetaria se sitúa en 24 mil millones, mientras que la base monetaria amplia llega a 34 mil millones.
Internacional
Las acciones estadounidenses cerraron ligeramente a la baja este jueves tras un informe de inflación más alto de lo esperado, lo que se sumó a la incertidumbre sobre la próxima decisión de la Reserva Federal sobre las tasas en noviembre.
El S&P 500 y el Dow Jones perdieron un 0,1% y un 0,2% respectivamente, después de cerrar en récords en la sesión anterior, mientras que el Nasdaq terminó ligeramente a la baja. El índice de precios al consumidor subió un 0,2% en septiembre, superando las expectativas, mientras que la inflación anual aumentó al 2,4%. A pesar de los datos de inflación, los funcionarios de la Fed siguen divididos sobre si continuar recortando las tasas, y algunos están a favor de una pausa.
Además, las solicitudes iniciales de desempleo sorprendieron al alza, alcanzando un nuevo máximo de 14 meses de 258.000. Entre las acciones, Nvidia (1,6%) y Amazon (0,8%) fueron puntos brillantes, lo que ayudó a amortiguar las pérdidas del Nasdaq. Los inversores también esperan la presentación anticipada del robotaxi de Tesla. Además, el impacto del huracán Milton en Florida, que aumenta la demanda de combustible, y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio siguen creando volatilidad en el mercado.
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