La digitalización de las finanzas tomó un impulso impensado durante la pandemia. Y este envión se mantenía al finalizar 2021, con un gran impacto en el acceso y en el uso de los productos financieros.
Los datos que muestra el Informe de Inclusión Financiera del Banco Central (BCRA) al segundo semestre de 2021 evidencian el crecimiento en toda su magnitud. En particular, en dos indicadores: la cantidad de cuentas virtuales abiertas y el número de operaciones con medios de pago electrónicos.
Según esta información, en marzo de 2020, 25,1 millones de personas eran titulares sólo de cuentas bancarias con CBU (clave bancaria uniforme), 600 mil tenían sólo una cuenta virtual con CVU (clave virtual uniforme), mientras que otros 2,9 millones contaban con ambas opciones. En total, 28,6 millones de argentinos –el 83,5 por ciento de los adultos– estaban bancarizados.
En diciembre de 2021 el crecimiento se multiplicó, sobre todo en el segmento de las fintech (empresas financieras de base tecnológica), y se contabilizó que 33,3 millones tenían, al menos, una cuenta (el 95,3 por ciento de la población adulta).
De ese total, la cantidad de personas sólo con CVU subió a 1,4 millones; la cifra de personas tanto con CVU como con CBU llegó a 14,9 millones (el doble que en diciembre 2020), mientras que se redujo la tenencia de cuentas bancarias como única opción. Así, los titulares de CVU se multiplicaron casi por cinco durante la pandemia, y pasaron de 3,5 millones en marzo 2020 a 16,3 millones a fines de 2021.
Hoy, el 46,5 por ciento de los adultos cuentan, al menos, con una cuenta virtual (cuando irrumpió el Covid-19, se contabilizaba apenas el 10,2 por ciento).
Tendencia que sigue
El fuerte crecimiento de la bancarización de los últimos dos años fue, indudablemente, impulsado por la pandemia del Covid-19.
La gente necesitaba realizar transacciones de manera remota, pero además todos los programas de asistencia del Estado (como el Ingreso Familiar de Emergencia, IFE) se canalizaban en forma digital y obligaron a la apertura masiva de cuentas bancarias y de pago.
La digitalización del dinero
“La pandemia multiplicó la necesidad de abrir cuentas, pero no hay que desmerecer el papel de las billeteras en la actualización y en la modernización de los bancos”, reconoce el economista y especialista en fintech Ignacio Carballo.
El especialista –docente de la Universidad Católica Argentina (UCA) y consultor de Americas Market Intelligence (AMI)– puntualiza que este fenómeno impulsó la competencia y la innovación en el segmento bancario, incluso con entidades que lanzaron su propia billetera.
Sin embargo, esta tendencia se mantuvo en 2021, y es de esperar que la adopción de cuentas en billeteras virtuales –ya hay más de 30 en el país– continúe aumentando.
Según el BCRA, en 2021 se sumaron 1,2 millones de personas como titulares de cuentas, la mayoría de ellas en el segmento de cuentas conjuntas de CBU y CVU. La tenencia conjunta fue liderada por el segmento de mediana edad (de 30 a 64 años), mientras que los jóvenes se inclinan más por el CVU.
“Durante los últimos años, y con la pandemia como gran catalizador, fuimos parte de una revolución digital que se vio acelerada entre tres y cinco veces. Esta tendencia se mantuvo en alza y la capilaridad de los medios de pago digital continuó creciendo hasta el día de hoy”, resaltan los responsables de Mercado Pago, la billetera virtual pionera en el país y en Latinoamérica, y la que impuso los códigos QR como forma de pago en los comercios.
Desde Ualá, una fintech con mucha presencia en cuentas virtuales en el país, coinciden en que la pandemia aceleró el crecimiento de los pagos electrónicos en un ritmo mucho más veloz que el que venía registrándose. Aseguran que sus números pasaron de 1,5 millones de tarjetas emitidas antes de la cuarentena en Argentina a contar hoy más de cuatro millones. Sólo en 2021, más de 2,1 millones de personas digitalizaron el dinero en efectivo a través de esta empresa.
El mercado argentino
En Argentina, ya hay más de 30 billeteras virtuales. La posibilidad de abrir una cuenta (tanto bancaria como virtual) desde el celular ha multiplicado el acceso. El BCRA remarca que la telefonía móvil es una de las impulsoras de la inclusión financiera a través de herramientas tecnológicas.
Las billeteras han desarrollado distintas funcionalidades. No todas tienen una cuenta que permite tener saldo virtual y CVU. Algunas, como Modo, Ank o Bimo, son aplicaciones en las que se asocian otras cuentas bancarias o tarjetas.
La principal función es, sin duda, la de los pagos, pero también hay otra serie de usos. En Mercado Pago señalan que la aplicación permite que sus usuarios puedan “transaccionar totalmente dentro de ella para ahorrar, pagar y cobrar, solicitar créditos y seguros”.
Desde Ualá, remarcan la posibilidad de tener una tarjeta internacional física y virtual (Mastercard), realizar pagos, inversiones, obtener préstamos productivos y cuotificación de consumos, así como realizar cobros, pagar seguros y asistencias.
Las soluciones de cobro con un dispositivo, con QR, link de pago o integración en tiendas online es otro segmento por desarrollar en la aceptación en los comercios.
Además, surgieron otras billeteras con funcionalidades nuevas, como el caso de Lemon, con las criptomonedas. Y también se generó una transformación dentro de las empresas, tal el caso de Naranja X, que pasó de ser una cuenta de pago con CVU a una cuenta con CBU.
Aumento del uso
Junto con el aumento en la cantidad de billeteras y el mayor número de funcionalidades en cada una, se ha incrementado también la utilización del dinero digital.
El Banco Central señala el fuerte crecimiento en la cantidad y en el monto a través de los medios de pago electrónicos durante estos dos años. Aquí se incluyen las tarjetas de débito (asociadas a una CBU), de crédito y las prepagas (ligadas a una CVU), y las transferencias electrónicas desde y hacia CBU o CVU.
En los últimos seis años, el monto de los pagos electrónicos por adulto se incrementó 130 por ciento. En proporción del producto interno bruto (PIB), estos montos se duplicaron en casi tres años, al pasar del 29 por ciento en el primer trimestre de 2019 a 59 por ciento en el último trimestre de 2021, señala el informe del BCRA.
En 2019, cada adulto realizaba, en promedio, 5,7 pagos con medios electrónicos por mes. En 2020, la cantidad escaló a 6,4 veces; y en 2021, a 9,2 transacciones (con más de 10 durante el segundo semestre). El crecimiento del año pasado fue del 43 por ciento, el mayor en los últimos años.
El producto más dinámico es el de las transferencias electrónicas (crecieron 119,5 por ciento en 2020 y 112,7 por ciento en 2021). Entre estas, el uso de los dispositivos móviles es el que más ha crecido: el año pasado, una de cada dos transferencias, tanto bancarias como no bancarias, se realizaron a través del teléfono celular.
Todo esto implicó un crecimiento en la infraestructura de cobro. En este aspecto, Mercado Pago señala que entregó más de 3,5 millones de lectores y terminales de cobro a los comerciantes; y Ualá lanzó Ualá Bis, que ya multiplicó 11 veces el número de comercios activos.
Pagos con transferencias
Para 2022, se espera que la tendencia creciente en la utilización de medios de pago electrónicos continúe y se consolide en las preferencias de uso del mercado local.
En particular, estos números del BCRA casi no muestran el impacto del nuevo sistema de Transferencias 3.0, que implica el pago con transferencias a través de QR interoperables (puede ser leído por cualquier billetera), lanzado a fin de noviembre de 2021.
La novedad de este sistema es que los pagos (por QR o por cualquier otra modalidad que surja en el futuro), en lugar de canalizarse a través de tarjetas, se realizan con una transferencia directa e inmediata desde la cuenta del consumidor a la del comercio.
“Es necesario seguir trabajando entre todos los jugadores de la industria para escalar la usabilidad de las herramientas”, opinan desde Ualá, que habilitó su QR interoperable para este régimen.
En 2021 se realizaron casi dos transferencias por mes por adulto y representaron casi el 61 por ciento del monto operado con medios electrónicos. A su vez, se evidenció un gran impulso de las operaciones móviles: en 2021, una de cada tres transferencias bancarias se llevó a cabo desde el celular, mientras que el año anterior la relación había sido una de cada cinco; y antes de la pandemia, una de cada siete.
“El auge de los pagos digitales se mantiene, y continuarán creciendo. La adopción del código QR por parte de usuarios y de comerciantes creció a un ritmo nunca visto, en particular en locales más pequeños que no aceptaban medios de pago electrónicos”, acota Mercado Pago, y agrega que 60 por ciento de los negocios aseguraron haber aumentado sus ventas desde que adoptó esta modalidad.
“Las billeteras generaron competencia en todo el sistema bancario”
Para analizar cuál es el efecto en el uso del efectivo, la inclusión financiera y los desafíos del sector, La Voz dialogó con Ignacio Carballo, líder de Crypto & Alternative Finance en Americas Market Intelligence (AMI) de Estados Unidos y director del Ecosistema Fintech en la Universidad Católica Argentina (UCA).
–¿Qué impacto tiene el aumento del uso de las billeteras virtuales (CVU)?
–El impacto en el uso de proveedores de servicios de pago (PSP), que son quienes emiten CVU, ha sido múltiple en la economía argentina. Por un lado, llegó a generar una mayor eficiencia en los servicios financieros en general.
–¿Por qué?
–No podemos desconocer ni desmerecer que la innovación que se ha producido desde el lado bancario (desde las finanzas con CBU) se ha visto actualizado y renovado en este nuevo ámbito competitivo que trajeron las billeteras virtuales. Incluso muchos bancos lanzaron sus propias billeteras virtuales. La demanda por parte de los consumidores de los nuevos productos es, sin duda, buena para dinamizar la competencia y generar mejores servicios financieros en general.
–¿Cómo está cambiando el uso del efectivo en estos años de pandemia y pospandemia?
–Lo que estamos viendo es una digitalización del efectivo. Aquí los datos son heterogéneos: hay algunos informes que hablan de que se usa más efectivo que antes. Por ejemplo, en julio 2020 habíamos pasado de tener siete de cada 10 pagos a casi nueve de cada 10 pagos en efectivo. Pero el punto es que en algún momento de la cadena de valor el efectivo se digitaliza.
–En algún momento el dinero pasa por el banco.
–Claro. Esto no quiere decir que después no vuelva a estar en cash. De hecho, es eso lo que termina pasando en gran medida. Pero se digitaliza al momento de tener que hacer una transferencia, un pago, una transacción más formal. Que después la gente lo termine sacando para ir a pagar en el comercio de cercanía es producto de otras variables. De todos modos, al final, el efectivo está ocupando un lugar de menor preponderancia en la economía de los argentinos.
–¿Cómo impacta el fenómeno de las billeteras en la inclusión de la población no bancarizada?
–El impacto en la inclusión es muy grande, pero no lo mediría sólo por el impacto de las CVU. En el informe del Banco Central, vemos que sólo 1,4 millones de personas tienen únicamente un CVU, es decir, están incluidas solamente con billeteras. Pero, como decía al principio, el gran beneficio de esto no viene únicamente en la propuesta de las billeteras, sino en lo que esas propuestas generaron y siguen generando en el mercado. Sería imposible desmerecer que el aumento de quienes tienen billeteras y cuentas bancarias obedeció a que aparecieron las billeteras.
–¿Cómo aportó la pandemia a esa inclusión?
–Hay algo que hay que destacar. Gran parte de esta bancarización enorme fue producto del Covid-19, de los planes de ayuda, del IFE, de los créditos a las mipymes. Todos estos beneficiarios abrieron cuentas bancarias de manera masiva, y se pagaron muchas de estas ayudas a través de billeteras de bancos.
–¿Qué desafíos tienen las billeteras virtuales hacia adelante?
–Creo que el principal es encontrar un modelo de negocios sostenible en un entorno tan competitivo. El sector alcanzó un nivel de madurez tal que genera desafíos para seguir creciendo. Hoy hay más de 30 billeteras en Argentina y casi todas ofrecen básicamente lo mismo, y lo brindan gratis a los consumidores.
–¿Entonces?
–Esto hace que tengan que transformarse, innovar, convencer y seducir a sus consumidores, en el buen sentido de la palabra, para que operen con ellos y no con los competidores, y eso va a ser todo un tema. Es un desafío que está transformando el modelo de negocios. Por ejemplo, ahora vemos las billeteras “cripto”, exchanges (plataformas de intercambio de criptomonedas), que se meten en el mundo de las billeteras porque tienen un agregado que no tenían las otras. Con eso vuelven a brindar más oportunidades de selección y herramientas financieras a la demanda.
