Grupo Ecipsa logró la aprobación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para la oferta pública del Fideicomiso Financiero Privado MilAires. Los títulos (VRD) se listaron en Bolsas y Mercados Argentinos S.A (BYMA) y en el Mercado Electrónico Abierto SA (MAE) cerrando la operación en 24,1 millones de UVAs, equivalente a U$S 30 millones.
Balanz fue el organizador y estructurador de la operación y junto con el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Banco Supervielle, que actuaron como colocadores de los títulos públicos. La asesoría legal fue de Bruchou & Funes de Rioja, y TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su rol de fiduciario financiero, garantizó que cada aspecto del fideicomiso estuviera alineado con las normativas vigentes y las expectativas del mercado. BDO, por su parte, actuó como agente de control y revisión.
La operación amplió el monto de la emisión del Fideicomiso Financiero Privado calificado A+ por FixScr, en el que un grupo selecto de inversores institucionales participó de la ronda privada de financiamiento realizada en septiembre de 2024.
“La sólida estructura del Fideicomiso Financiero Individual MilAires, no solo representa una oportunidad atractiva para los inversores, sino también un paso significativo hacia adelante en la financiación accesible para proyectos inmobiliarios en Argentina. Con esta colocación, Grupo Ecipsa reafirma su liderazgo y demuestra una vez sus altos estándares organizacionales que posibilitan estas innovaciones para el sector” indicaron los responsables de la colocación.
Por su parte, en la ocasión Jaime Garbarsky, presidente de Ecipsa, destacó el orgullo que representa seguir siendo pioneros en fuente innovadoras de financiamiento, al decir: “En la década de los 90´s logramos ser la primera empresa en emitir una ON Pyme, realizar la primera securitización de cartera hipotecaria no bancaria, y al poco tiempo, ser la primera compañía en constituir un fideicomiso financiero inmobiliario de oferta pública con doble calificación para el mercado internacional. Durante todos estos años y pese a los vaivenes de la Argentina, hemos emitido más de 11 series de obligaciones negociables. Casi 30 años después del primer hito, y ya como una gran empresa consolidada, seguimos innovando con un producto disruptivo”
Grupo Ecipsa, holding con más de 45 años de trayectoria, tiene operación en seis países. En Argentina, trabaja en más de 26 proyectos en ocho provincias, entre ellas Córdoba con Valle Cercano. Particularmente en Buenos Aires, tiene dos proyectos de gran envergadura: MilAires, que proyecta la entrega de la primera etapa de 220 unidades a inicios de este año; por otro lado, adquirió la participación de IRSA en el terreno de 15,9 hectáreas de la ex Nobleza Piccardo en San Martín, donde prevé un proyecto de usos mixtos de más de 600.000 m2 construibles, entre más de 6.500 unidades residenciales y comerciales.
Además, tiene operaciones en Paraguay, Brasil, Estados Unidos, Israel y Panamá, países donde opera de la mano de grandes socios locales, como INMO Desarrollos, Banco Pine, Lionstone & Prozynergies y CanadaIsrael respectivamente.
