La masificación del uso de las billeteras virtuales desde la pandemia llevó a que los adultos con cuentas de pago en Argentina se multiplicaran casi por 10 en estos tres años y medio. Lo más relevante es que este crecimiento exponencial no se produjo a costa de los servicios de los bancos, sino que fue complementario.
Así lo muestra el último Informe de Inclusión Financiera en Argentina del Banco Central (BCRA), con datos al cierre del primer semestre de 2023. Este relevamiento semestral muestra información que evidencia cómo la tecnología genera más inclusión financiera a través de una mayor digitalización, un menor uso del efectivo y un incremento en el uso de los nuevos instrumentos de pago y de ahorro.
Antes de la pandemia, siete de cada 100 adultos argentinos tenían una billetera virtual (con cuentas de pago); al terminar junio de 2023, esa cantidad había llegado al 61%. También se produjo un incremento de 700 mil personas con ambos tipos de cuentas. Son 35,7 millones de personas, cubriendo la totalidad de la población adulta del país.
Más opciones para pagar
En este tiempo hay una tendencia clara de la cantidad de gente que tiene tanto cuentas bancarias como de pago. La tenencia conjunta fue aumentando y en el primer semestre de 2023 se sumaron casi dos millones de personas, al pasar de 18,3 millones en diciembre de 2022 a 20,1 millones en junio de este año.
De esta manera, los usuarios buscan aprovechar al máximo las oportunidades de este sistema interoperable.
Un dato relevante del informe del BCRA es el uso de esas cuentas. Años atrás, se hablaba mucho del fenómeno de billeteras vacías, personas que abrían cuentas de pago en aplicaciones gratuitas y luego no las usaban.
En estos últimos años esto se fue revirtiendo. En el segundo trimestre de 2023, 21,9 millones de tenedores de cuentas realizaron alguna actividad (créditos o débitos de pagos o transferencias), esto es, 1,6 millones más respecto del primer trimestre del año.
Es el 61,4% de las personas, y el uso se incrementa entre la población de 20 a 44 años (más del 70%) y entre quienes tienen ambos tipos de cuenta (86%).
Aumenta el uso de medios de pago electrónico
La digitalización y la incorporación de tecnología financiera también se ve reflejada en el incremento de medios electrónicos de pago.
Esta modalidad, que compite con el uso del efectivo, aumentó tanto en cantidad como en monto.
Medido en porcentaje del producto interno bruto (PIB), los medios de pago electrónico pasaron del 58,2% en el segundo trimestre de 2022 al 76,6% en igual período de 2023.
Además, la cantidad de transacciones por adulto subió a un récord de 25 pagos mensuales electrónicos, número que multiplica por cuatro las operaciones del primer semestre de 2019.
En tanto, el monto de operaciones por medios electrónicos subió en un 25% interanual en pesos constantes, pero se redujo el valor promedio por cada transacción. Según el BCRA, esto está indicando la utilización de los medios electrónicos “en sus transacciones habituales de montos relativamente menores”.
Dentro de los medios de pago electrónico, en 2023 ganó terreno el uso de las transferencias (un 36%), de pagos con transferencia (en general, con QR) y la tarjeta de débito, con el 23% y el 22%, respectivamente; mientras la tarjeta de crédito sólo representó el 14% en el primer semestre de este año.
En cambio, en igual período de 2019, la tarjeta de crédito y la de débito (44% y 41%, respectivamente) eran las más relevantes en pagos digitales.
Menor uso del efectivo
Este incremento de medios electrónicos va de la mano con un menor uso del efectivo. Según el BCRA, un relevamiento de diciembre de 2022 señalaba que el 63,5% de las personas usaban el efectivo con mucha frecuencia en sus compras habituales, un porcentaje menor al 69,4% del gasto de los hogares en una encuesta previa a la pandemia (2017/2018).
En una comparación más cercana, los montos extraídos de dinero de los cajeros automáticos cayeron un 23% en términos reales durante 2022. Si se miden esos montos en proporción del PIB, cayeron del 15% en 2021 al 12% en 2022.
Los fondos de dinero ganan terreno en manejar la liquidez
Una tendencia que se destaca en los sucesivos informes del Banco Central es que la gente trata de restringir al mínimo los saldos en su cuenta.
Esta situación obedece a la mayor digitalización con más aplicaciones de bancos y de billeteras virtuales, y la interoperabilidad entre ellas; además de la creciente inflación, que hace necesario usar herramientas para tratar de conservar el poder adquisitivo.
En el segundo trimestre de 2023, el saldo inmovilizado en cuentas registró un mínimo de $ 44 billones constantes a junio frente a $ 56 millones, tres años atrás.
En particular, la posibilidad de utilizar Fondos Comunes de Inversión de Dinero (FCD) desde las billeteras virtuales (la mayoría tienen un proceso muy simple y automático) y desde el homebanking o la app de los bancos potenció este instrumento.
Los saldos en los FCD (de personas humanas) crecieron 71,53% interanual a junio de 2023, en términos reales, hasta los $ 6 billones, mientras que los saldos en cuenta cayeron 13,9% en igual período.
En particular, es muy significativa la participación en las billeteras (cuentas de pago), donde alcanza hasta $ 216 en FCD cada $ 100 de saldo. En cambio, en las cuentas bancarias, sólo $ 11 de cada $ 100 de la cuenta van a estos instrumentos.
Según señala el BCRA, esto se explica porque el banco ofrece otras herramientas de ahorro e inversión, como los plazos fijos y otros Fondos Comunes de Inversión (FCI). En particular, los plazos fijos tuvieron un incremento importante en 2023 (54% interanual en junio), de la mano de la suba de tasas de interés.
