La devaluación post-Paso fue una de las últimas medidas del Gobierno nacional que contribuyó a aumentar la incertidumbre económica que reina en el país. Previamente, en julio, el impuesto Pais del 7,5% para la importación de bienes y servicios les dio un fuerte sacudón a aquellas compañías productoras de agroquímicos que ya estaban proyectando sus ventas para la campaña 2023-2024 de granos gruesos.
Tras la fuerte sequía de los últimos años, el escenario de precios para los insumos era bajista. Había stock y los precios no mostraban alteraciones. Sin embargo, el panorama cambió. Ante la falta de reglas claras, la oferta cayó (la importación de fertilizantes disminuyó un 33% en el primer semestre), subió la demanda y en consecuencia los precios se vieron afectados.
Según entidades rurales, en pocos días, las empresas corrigieron sus listas de precios entre un 7,5% y un 10%.
Antes de adentrarse en la realidad de algunos jugadores, vale consignar un dato: según la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), Argentina es el cuarto país en el mundo con más facturación en agroquímicos.
Repercusión en el corto plazo
“Se espera una escalada de precios por cuestiones internacionales y locales. Va a repercutir en el corto plazo. Nadie tiene la bola de cristal, pero creemos que puede llegar a haber algún ajuste importante. De hecho hay muchas compañías que están restringiendo las ventas por una cuestión de no quedar descalzados”, indicó el director de Operaciones de Speedagro, Ignacio Escalas.
Una de las dificultades que afrontan las compañías es la demora en la aprobación de las Sira (permisos para importar) algo sin lo cual es imposible contar con los insumos del exterior.
“Nosotros somos parte de Casafe y ese es el canal que utilizamos para solicitar que se apresuren con la aprobación de las Sira. Entendemos que está en una situación crítica, aunque en realidad no vemos que se tomen las medidas necesarias para solucionar los problemas macroeconómicos de raíz”, agregó.
Hoy, admiten desde distintos ámbitos, la cadena de suministro no está cortada, aunque la cautela domina el escenario. “Las empresas se comportaron de manera cautelosa y si bien hoy podemos ver que la cadena de oferta no está cortada, el suspenso dado por la inestabilidad hace que en el actual escenario siempre esté a punto de suceder algo nuevo”, señaló en un contundente comunicado la Cámara Empresaria de Distribuidores de Agroquímicos, Semillas y Afines Bonaerenses (Cedasaba).
En Bayer, aunque no tuvieron mayores inconvenientes para abastecerse de insumos en los primeros ocho meses del año, comparten la cautela. “Entendemos que este año ha presentado desafíos considerables para nuestras reservas debido a una cosecha extremadamente magra y deficiente. La falta de aproximadamente U$S 20 mil millones en importaciones ha agravado la situación, lo que convierte este año en un período complejo en términos de reservas y abastecimiento externo. El proceso de aprobación de importaciones a través del sistema de Sira ha tenido sus retrasos por este motivo”, sostuvo el líder comercial de Bayer Crop Science para Argentina y Uruguay, Daniel Aguzin.
“El diálogo y la interacción con la Subsecretaría de Agricultura de la Nación y la Secretaría de Comercio viene siendo clave para nuestra industria a los efectos de trabajar en un esquema previsible. Actualmente, el canal de distribución está abastecido y nuestros productos están disponibles para los productores. Si bien es cierto que ninguna empresa tiene asegurado el suministro de importaciones para todo el año, este es un desafío común que todos enfrentamos. Falta transitar cuatro meses, en los que hay que esperar la llegada de la primera cosecha de trigo y otros productos agrícolas. Vamos a continuar monitoreando de cerca esta situación”, agregó.
Imprevisibilidad y… ¿freno?
Desde Casafe apuntaron a que el Impuesto Pais, hoy en el 7,5%, podría ser aun mayor.
“Notamos un importante nivel de imprevisibilidad que se agrega al mercado porque el impuesto del 7,5% para importaciones futuras queda abierto. Hoy se están pagando el impuesto por las importaciones que ocurrieron, por ejemplo 6 meses atrás. Además, se está anticipando el pago de las nacionalizaciones actuales que se van a pagar dentro de 6 meses. Entonces juntan el mismo impuesto dos veces. Y además, el impuesto queda abierto y el 7,5% podría ser más. La ley permite llevarlo hasta el 30%. No hay certezas”, señaló el director ejecutivo de la entidad, Federico Landgraf.
En Syngenta confían en que no habrá escasez de productos rumbo a la siembra de soja y maíz.
“No escapamos a las restricciones generales que tiene la economía argentina por la falta de dólares. Así y todo, Casafe trabaja con el Gobierno explicando las necesidades del sector y comunicando que todo dólar que entra por insumos es un dólar que después va a salir multiplicado por 10 como exportación. El Gobierno acompaña, nos trata de ir asignando cupos para que no falte mercadería en el mercado. Honestamente, no creo que haya ni que vaya a haber problemas ni de escasez ni de precios generalizado en esta campaña. Siempre puede haber productos que tengan más demanda y otros con menos oferta, pero en general va a ser una campaña que vamos a poder disponer de los productos”, sostuvo el director de Marketing para Latinoamérica Sur de la empresa, Nicolás Gennaro.
Según la consultora IF Ingeniería en Fertilizantes, producto de la escasa oferta, los precios de la urea y los fosforados aumentaron entre U$S 30 y U$S 70 por tonelada. A comienzos de agosto, la urea llegó a los U$S 735 por tonelada, un aumento de casi el 50% con respecto a junio.
El fosfato diamónico, en tanto, se vende a U$S 930 dólares la tonelada, un precio a retirar del puerto.
Los costos de los fertilizantes podrían condicionar el área sembrada con maíz. Según un reciente informe de la Bolsa de Rosario, alcanzar una siembra maicera de 1,8 millones de hectáreas en la región núcleo se torna complejo. “La compra de insumos es uno de los tantos desafíos que plantea esta gruesa 2023/24. En la región se observa un bajo movimiento de compras, especialmente de fertilizantes. Muchos productores ahora lamentan su falta de previsión y también la falta de financiación oportuna tras la sequía para haber podido escapar de los actuales aumentos en los precios, en particular el de la urea, que hace semanas que viene aumentando, lo que condiciona seriamente la rentabilidad”, sostiene la entidad.
En tanto se prevé que el área sembrada de soja del ciclo 2023/2024 a nivel país vuelva a subir después de nueve campañas de caída ininterrumpida. La primera estimación en cuanto a intención de siembra señala 17 millones de hectáreas, un millón de hectáreas (un 6,2%) más que en la 2022/2023. De esta manera, si el clima acompaña, la producción nacional ascendería a 48 millones de toneladas, frente a los 20 millones de toneladas del ciclo anterior.
