Dos jugadores de peso dentro de la agoindustria nacional –Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) anunciaron la adquisición del porcentaje –50%– que la canadiense Nutrien tenía en la empresa Profertil, fabricante nacional de fertilizantes, el mayor productor de urea granular de Sudamérica.
La adquisición se ejecutará a través de una asociación, 80% para Adecoagro 20% para ACA, por un precio de aproximadamente U$S 600 millones, con la transacción prevista para cerrarse antes de finales de 2025, sujeta a condiciones habituales.
YPF posee el 50% restante en Profertil y tiene un derecho de preferencia de 90 días para comprar la participación de Nutrien bajo los mismos términos.
Profertil opera un complejo industrial en Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, con una capacidad de producción anual de aproximadamente 1.3 millones de toneladas métricas de urea y 790,000 toneladas métricas de amoníaco.
La empresa suministra alrededor del 60% del consumo de urea de Argentina y generó un beneficio antes del pago de intereses, impuestos, depreciación y amortización anual promedio de aproximadamente U$S 390 millones entre 2020 y 2024.
“Esta transacción constituye una oportunidad estratégica para Adecoagro”, dijo Mariano Bosch, cofundador y director Ejecutivo de Adecoagro. “Creemos que esta adquisición es un excelente complemento para nuestra plataforma agroindustrial, permitiéndonos continuar diversificando nuestras operaciones”.
Adecoagro obtuvo en los últimos 12 meses beneficios (Ebitda) por U$$ 280.31 millones. El banco neerlandés Rabobank está actuando como único asesor financiero de Adecoagro/ACA para la transacción, según el comunicado de prensa de la empresa.
Adecoagro, que posee 210,400 hectáreas de tierras agrícolas y varias instalaciones industriales en Argentina, Brasil y Uruguay, organizará una conferencia telefónica el 9 de septiembre para discutir la transacción.
Por su parte, ACA es una cooperativa de cooperativas de segundo grado, fundada en 1922, que agrupa a más de 140 cooperativas primarias y 50.000 productores agropecuarios en Argentina. Es la principal originadora de granos del país.
